昭王大興土木，美其宮室，勞其人民，收全國美女居其間，以資娛樂。
群臣不忍心目睹強楚傾覆，紛紛進谏，昭王不納，連殺數名文武，谏言遂止，不久宮殿巍峨林立，美女若雲。

　　楚宮中豢養群象，而任人民饑寒凍餒，勿加衿恤。
有憂國憂民之上卿批評昭王，昭王惱羞成怒，拍案高呼：“推出午門斬首！
”喊聲未落，鞍馬征戰一生的老臣倒在皿泊之中。

　　昭王自從納閻懷遠的女兒進宮，冊封為甄梅貴妃之後，便整日沉溺于酒色，不再過問國政，作出了一連串誤國害民的荒唐事情。
有大臣從江山社稷出發，诤谏昭王，述纣王因迷寵妲（dá）己而亡商，幽王因迷寵褒姒（sì）而被迫東遷的事實，勸其吸取曆史教訓，切莫蹈古人亡國殺身之複轍。
昭王哪能聽進這逆耳的忠言，将國之棟梁車裂于市。

　　自得了湛盧寶劍，昭王不再言兵，把全部希望寄托于天意，整日沉醉于霸諸侯，王天下的幻夢之中，似乎楚國已經真的國泰民安，兵強馬壯了。
有忠貞之臣委婉諷谏，指出這是吳國施行的釜底抽薪之計，長此下去，楚必無抵禦外患之力，一旦吳全面興師伐楚，楚必危如累卵。
忠臣誠心進谏，昭王卻以“長他人志氣，滅自己威風”之罪将其投于湯镬（huò）烹之。

　　如此等等，不一而足……

　　楚昭王信讒貪殺，罪惡昭彰，囊瓦卻仰慕垂涎，可見他們乃一丘之貉。
在這妄殺忠良的過程中，智謀之士紛紛奔吳而資敵，吳王均一一信任之，委以國政。
兩相對比，吳國怎能不由弱變強，楚國又怎能不由強變弱。

　　次日登船，囊瓦不僅不責怪蘧遠，反而設宴款待，深表謝忱。
囊瓦說，由于蘧遠阻撓，才未使自己鑄成大錯，此恩匪淺，沒齒不忘。
蘧遠雖滿腔怒火，但囊瓦能主動謝罪，也就煙消霧散了。
是呀，人非聖賢，孰能無過！
即使是古聖先賢，總有美中不足之處，正所謂金無足赤，人無完人，倘囊瓦能從此洗心革面，仍不失為一位好令尹。

　　當日夜晚，又宿一港，蘧遠剛入夢鄉，忽有人闖進房間。
他們是囊瓦的心腹侍衛，奉囊瓦之命前來結果蘧遠性命，暗殺後抛于江中，弄個神不知鬼不覺，讓蘧遠從此銷聲匿迹。
待戰後凱旋回都，禀報昭王，就說蘧少司馬于激戰中失蹤，既消了心頭之恨，又不會被群僚痛恨。
可惜囊瓦的這兩位心腹侍衛，他們的良知并未喪盡，不忍心害一個勞苦功高的老臣，放了他一條生路。

　　蘧遠謝過救命恩人，隐遁深山，從此不再過問世事。

　　囊瓦統帥他的水師，出了豫章山，進入長江，江寬水深，乘風破浪，順流而下，直奔吳國而去，沿途灑下了數不盡的皿腥與罪惡……