甄宓走後，馬超的心裡難免會感到有些失落，他的細微變化，楊婉兒和貂蟬都看在眼裡，她們不忍眼看着馬超難過，卻又無可奈何。
感情的事，不是旁人能左右得了的，即便他們是馬超最親近之人，也無法替馬超做出決斷。
她們唯一能做的，就是更加用心的照顧馬超、關愛馬超。
不過在私下裡，這兩姐妹可是沒閑着，她們不斷派人給冀州捎去書信和口信，對甄宓訴說離别之後，馬超的惆怅，希望能夠勸說甄宓重新回到長安來，可是不知道為什麼，無論是書信還是口信，都像是泥牛入海，甄宓從來沒有回複過隻言片語，楊婉兒和貂蟬暗暗心急，卻又無可奈何。
好在，現在馬超麾下人才濟濟，人人又都是忠君報國的有志之士，即便馬超有些心不在焉，他們也會将所有的事務處理的十分妥善，倒是不用馬超太過操心。
在失落了一段時間之後，神機營送回來的一個消息，讓馬超從淡淡的失落中跳了出來，将心思又重新放回到了政事上。
根據神機營的刺探，在曆經了将近一年的艱苦戰鬥之後，曹操終于擊敗了在兖州各地進行襲擾的呂布，收複了被呂布占去的土地城池，将呂布趕出了兖州。
大敗之後，呂布收拾殘部，帶着陳宮和臧霸，率領部隊轉投向了徐州。
現在的徐州，已經是劉備主政了，可劉備剛剛坐到徐州牧的位置上還沒有多久，為了籠絡人心，劉備顯得很是大方的接納了呂布，并撥出小沛一城供呂布軍暫住，呂布軍的所有糧饷，也均由劉備一力承當了下來。
很明顯，劉備并非不知道呂布是什麼樣的人，他當然清楚，呂布就是一隻永遠也喂不熟的白眼狼，他能反口咬死丁原、董卓，當然也能咬死劉備。
可劉備更清楚，曹操在擊敗了呂布之後，下一步，必然要舊事重提，兵犯徐州為他死去的父親曹嵩報仇。
徐州有十萬駐軍，可是這些兵馬久疏戰陣，可堪大用的，根本不會超過兩萬人，劉備的麾下，又隻有管亥、張飛、趙雲這三員大将，因此他留下呂布，并讓呂布駐守小沛，其實就是在利用呂布，讓他來給自己鎮守徐州的北大門罷了。
雖然之前劉備和呂布多有嫌隙，更是在虎牢關前惡戰不休，留下了“三熊戰呂布”的“美名”，可正所謂沒有永遠的敵人，隻有永恒的利益。
在多方面的考量之下，劉備為了自己的利益，就這樣和昔日的敵人，帶着漢賊稱号的呂布結成了暫時的同盟，且不論這種同盟關系是否牢靠，單單就劉備願意和呂布結盟這件事，就可以看出劉備的人品是多麼的卑劣，要知道，他可是整天把自己标榜為漢室宗親的，視天下一切對大漢不利的人和事為敵的，然而此刻，為了一己之私，什麼大漢，什麼漢賊，全被他抛之腦後了。
呂布或許看不出劉備的用心，可陳宮卻是一流的謀士，對劉備的所思所想，陳宮稍加揣摩，便已猜到了七八分。
可呂布現在流離失所，能有小沛這樣一塊地盤，就已經算是不錯的了，哪裡還能要求其他更多的呢？
到小沛駐紮下來之後，呂布終日飲酒作樂，還新娶了一方妾室，乃是徐州官員曹豹之女，生的貌美如花，深得呂布的寵愛。
呂布花天酒地，陳宮可沒閑着，他每日裡早出晚歸，不斷地采用各種方式，聯絡着徐州的各級官吏們，在他的遊說之下，徐州的官吏們，竟有三成之多，被他所說服，答應一旦時機成熟，他們便推翻劉備，擁護呂布為徐州新的主人。
對于陳宮的所作所為，劉備也捕捉到了一些風聲，可是苦于沒有真憑實據，也不好就此向呂布發難，隻能是密令陳登暗中調查，防止陳宮向徐州内部進一步的滲透。
陳宮奔走忙碌，另一個人也忙的很。
此人便是呂布新收的大将臧霸臧宣高。
臧霸其人，眼光長遠，他心裡很明白，跟随呂布并非是長久之計，可眼下他也沒有其他的出路可走，怎麼辦呢？
他就隻能利用手裡的便利條件，訓練出一支精兵來，一旦有了合适的人選，或是時機成熟了，他也可以帶着這支精銳另投明主或是自立門戶，手裡的這樣一支精兵，也可以作為他足夠的籌碼了。
當然了，臧霸雖然有私心，可明面上做的卻是滴水不漏，掩飾的非常到位。
他凡事都要向呂布請示，對呂布顯得異常的尊敬，甚至還重新以“并州狼騎”這個曾經呂布麾下精銳騎兵的番号，來給新的精銳部隊命名，精明如陳宮者，都沒有看出來，臧霸還潛藏着其他的心思。
在得知呂布投靠了劉備，并駐守到了小沛之後，馬超發現，曆史竟是驚人的相似。
這一幕，和後世史書中所記載，幾乎是分毫不差！
看來，在沒有馬超所摻和的事情中，大部分的事件，還是按照原來的曆史軌迹發展的。
如果是這樣的話，怕是劉備也就得以不了太久了。
一山不容二虎，呂布可絕不會甘心隻給劉備做一個看守北大門的走卒的，這場好戲，可是令馬超期待的很呢，他很想知道，劉備這個僞善到了極緻的僞君子，在被呂布利用張飛醉酒之機，趁機奪走了徐州之後，是否會像史書中記載的一樣，十分大方的說出那句“兄弟如手足，女人如衣服”的話來。
劉備和呂布結成暫時的聯盟之後，有一個人，可不樂意了。
是誰呢？
就是盤踞在壽春的袁術！
壽春是揚州的軍政中心，揚州和徐州比鄰，徐州又劉備這樣一個枭雄在，袁術已經是寝食難安了，現在又多了一個呂布，這讓袁術如何還能安睡？
一旦這兩個人傾徐州之兵，大舉南下進犯揚州，袁術又拿什麼來抵擋？
為此，袁術頗感頭疼，召集來幾名心腹之人，商議對抗劉備和呂布的對策。
袁術這個人，其實是沒什麼大本事的，他最大的資本，就是袁家四世三公這個耀眼的頭銜了，不過，袁家門生故吏遍天下，倒也給袁術提供不少可用的人才，他部下的首席謀士閻象、大将紀靈、路招等人，昔日均是出自袁氏門下，這些人，也共同構成了袁術集團的核心圈子。
在得知袁術為劉備和呂布結盟隻是發愁時，老謀深算的閻象為袁術獻上了一個驅虎吞狼之計。
閻象指出，曹操剛剛擊敗了呂布，所要做的善後之事還有很多，是不可能在短時間内調集兵力，再想徐州動兵的，而這段曹操武力征讨徐州的時間，恰好也就成了袁術進兵徐州的天賜良機了。
閻象對袁術說，千裡之體，往往毀于蟻穴，再強的堡壘，也很容易被人從内部攻破。
想要拿下徐州，第一步，就是要先瓦解呂布和劉備的關系。
怎麼瓦解呢？
呂布貪财好色，見利忘義，閻象建議袁術給呂布親筆寫一封密信，信中說明袁術和劉備舊有嫌隙，不願看到劉備威脅到壽春，願意調撥給呂布二十萬石糧草，讓呂布将劉備趕出徐州去，事成之後，袁術願意和呂布平分徐州，袁術占據徐州的南部，将徐州和揚州連成一片，而呂布則是占據徐州的北部，重新成為一方霸主。
袁術聽了閻象的計策，深以為然，于是便親自寫了一封密信，派人送給了呂布。
呂布在接到這封密信之後，和陳宮、臧霸商議了一番，覺得有利可圖，更有可能趁機壯大自己的勢力，于是便答應了下來。
但依照陳宮提出的建議，呂布回信給袁術，讓袁術先起兵攻打徐州，因為呂布鎮守的小沛在徐州的北部，劉備不可能驅使呂布前往應敵，他隻能帶着本部人馬南下抗拒袁術，等劉備走後，呂布便趁機鸠占鵲巢，奪了徐州城。
這樣一來，在前線與袁術作戰的劉備軍聞訊，必定鬥志全無，袁術也可以趁機将軍心不穩的劉備擊敗，趁勢占據徐州的南部了。
呂布和袁術這兩個唯利是圖的家夥，可謂是一拍即合，于是，袁術便派紀靈、路招分頭率領五萬大軍，兵分兩路前往揚州與徐州的交接之處，做出攻打徐州的準備，給潛伏在小沛的呂布創造機會。
面對袁術的五萬大軍來犯，劉備有些慌神兒了，他不明白袁術這是抽的什麼風，好好的怎麼會忽然前來攻打自己呢？
可疑惑歸疑惑，對前來進犯的敵軍，劉備可不能坐視不管。
為了穩妥起見，劉備這次出征，隻帶管亥和趙雲，讓張飛留下來鎮守徐州。
劉備沒有明說把張飛留下來，其實就是為了防範呂布的，可劉備卻和張飛進行了約法三章，責令張飛在這段時間裡，不許飲酒、不許鞭撻士卒、不許和呂布發生摩擦。
對此，張飛全部答應了下來。
得到了張飛的承諾，劉備這才放心的離開了徐州城，帶着管亥、趙雲、孫乾、簡雍四人率部南下，把陳登、糜竺等人悉數留了下來，輔助張飛共守徐州。
然而令劉備沒想到的是，他帶着大軍浩浩蕩蕩的趕到了與揚州的交界處不久，張飛就給他送上了一份意外驚駭的大禮，令他陷入了絕境之中……